2024年是實(shí)現“十四五”規劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年。一年來(lái)，中國銅加工行業(yè)以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，認真貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆三中全會(huì )精神，堅持穩中求進(jìn)，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，努力為中國式現代化貢獻銅加工行業(yè)的力量。中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì )特對2024年銅加工行業(yè)重要事件加以梳理和回顧，以饗同仁。

1.銅加工行業(yè)總體穩中有進(jìn)

2024年中國銅加工產(chǎn)業(yè)總體穩中有進(jìn)。從下游需求看：一是除建筑家裝下降外，電力、家用電器、電子信息等傳統銅加工下游產(chǎn)業(yè)保持穩定發(fā)展的態(tài)勢，穩住了銅材消費的基本盤(pán)；二是“新三樣”繼續快速增長(cháng)，新能源汽車(chē)、光伏、風(fēng)電、儲能等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，持續帶動(dòng)紫銅類(lèi)產(chǎn)品快速增長(cháng)，已成為拉動(dòng)銅消費的主要引擎，“黃減紫增”現象明顯；三是人工智能、機器人、低空經(jīng)濟、衛星互聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域消費為銅材使用開(kāi)辟新賽道，為銅材消費帶來(lái)了新增量。

2024年1-11月，我國銅加工材進(jìn)口33.38萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.4%，出口76.61萬(wàn)噸，同比增長(cháng)23.0%，實(shí)現凈出口43.23萬(wàn)噸，同比大幅增長(cháng)45.8%，再創(chuàng )歷史新高，連續六年實(shí)現凈出口。從細分領(lǐng)域看，銅絲進(jìn)口7.82萬(wàn)噸，同比下降16.8%，出口14.07萬(wàn)噸，同比增長(cháng)68.3%，凈出口6.25萬(wàn)噸，銅絲今年將首次實(shí)現凈出口；銅板帶、銅箔（含覆銅板）凈出口量分別達到3.52萬(wàn)噸、1.88萬(wàn)噸，同比增長(cháng)41.9%、95.8%，凈出口量繼續擴大。分品種中，目前只有銅條桿型材、銅粉還未實(shí)現凈出口，但凈進(jìn)口量也繼續減小。

2 自主創(chuàng )新與科技進(jìn)步成果豐碩

2024年6月24日，2023年度國家科學(xué)技術(shù)獎在京揭曉。河南科技大學(xué)宋克興教授團隊主持完成的《高性能銅及貴金屬絲線(xiàn)材關(guān)鍵制備加工技術(shù)與應用》、西安理工大學(xué)梁淑華教授團隊主持完成的《極端服役環(huán)境用高壓斷路器觸頭制備技術(shù)及產(chǎn)品應用》成果獲2023年度國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎二等獎。

江蘇富威科技股份有限公司（熱水器耐蝕熱交換器用銅帶）、西安泰金新能科技股份有限公司（電解銅箔成套裝備）獲評第八批國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。

9項銅加工行業(yè)項目獲2024年度中國有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎。其中一等獎6項，二等獎2項，三等獎1項。

國產(chǎn)裝備取得新突破：中色科技800mm六輥銅箔軋機、洛陽(yáng)盈創(chuàng )極光Φ125/Φ300*750mm六輥可逆高精度銅箔軋機被成功認定為2024年河南省首臺（套）重大技術(shù)裝備；中國重型院高端精密銅板帶冷軋機組實(shí)現高端化、綠色化、智能化、高效化，在板厚、板形、表面質(zhì)量、生產(chǎn)效率等核心工藝技術(shù)指標均達到世界一流水平；大連康豐細晶無(wú)氧銅帶坯U形連續擠壓技術(shù)與裝備取得突破性進(jìn)展，總體技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平；太重濱海公司成功簽單一臺國內公稱(chēng)噸位最大的6000美噸正向雙動(dòng)銅擠壓機。

3.綠色化、智能化穩步推進(jìn)，多家企業(yè)受到表彰

8家銅加工企業(yè)獲工信部2024年國家級綠色工廠(chǎng)稱(chēng)號：安徽鑫科銅業(yè)有限公司、江西凱安新材料集團股份有限公司、河南新昌電工科技有限公司、江西耐樂(lè )銅業(yè)有限公司、江東合金技術(shù)有限公司、深圳龍電華鑫控股集團股份有限公司、貴溪市正鑫銅業(yè)有限公司、湖南龍智新材料科技有限公司。

智能制造和數字化取得新進(jìn)展：海亮股份與華為技術(shù)有限公司共同發(fā)布《有色金屬材料(銅基材料)行業(yè)大模型創(chuàng )新應用藍皮書(shū)》，共同研發(fā)、應用和推廣全球領(lǐng)先的有色金屬材料行業(yè)垂直大模型；金田銅業(yè)（基于A(yíng)I+大數據的精密銅合金新材料智能工廠(chǎng)）、中易微連（特種電磁線(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同管控智能工）、保太集團（再生金屬產(chǎn)業(yè)鏈一體化管控的智能工廠(chǎng)）獲評工信部卓越級智能工廠(chǎng)（第一批）項目名單；金田銅業(yè)、博威合金等四家企業(yè)獲評2024年國家級5G工廠(chǎng)；金田精密銅合金棒線(xiàn)工廠(chǎng)獲評浙江省智能工廠(chǎng)；中銅華中銅獲評湖北省先進(jìn)級智能工廠(chǎng)；廣西鑫科銅業(yè)獲批廣西數字化車(chē)間；航天源動(dòng)力首個(gè)銅箔智能控制項目試產(chǎn)成功。

多家銅加工企業(yè)獲得榮譽(yù)：海亮集團榮登2024年《財富》中國500強排行榜第113位，海亮股份獲評2024年度全國企業(yè)黨建創(chuàng )新優(yōu)秀（黨建品牌）案例、“精密銅合金棒擠壓低碳智能制造技術(shù)及裝備”項目榮獲第六屆浙江省工業(yè)大獎項目獎；金田銅業(yè)榮登2024中國民營(yíng)企業(yè)500強榜單第58位、2024中國制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)500強第37位；金龍銅管榮登2024中國企業(yè)500強第453位，子公司重慶龍煜“高效節能環(huán)保精密銅管生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)及裝備開(kāi)發(fā)”項目榮獲重慶市科學(xué)技術(shù)二等獎；楚江新材榮登2024《財富》中國500強第337位，子公司鑫海高導入選首批江蘇省制造業(yè)領(lǐng)航企業(yè)名單；力博集團榮列2024浙商全國500強第121位，獲評2024浙江省制造業(yè)百強企業(yè)、2024浙江省成長(cháng)性最快百強企業(yè)；博威集團榮登“2024中國制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)500強”第397位，并入選“浙江省制造業(yè)百強企業(yè)榜”和“成長(cháng)性最快百強企業(yè)榜”；興業(yè)盛泰入選為國家級創(chuàng )新管理知識產(chǎn)權國際標準實(shí)施重點(diǎn)試點(diǎn)單位，榮登浙江幸福共同體領(lǐng)頭雁企業(yè)榜單；斯瑞新材入選國家知識產(chǎn)權局首批參加“千企百城”商標品牌價(jià)值提升行動(dòng)名單，榮獲“2023年度新質(zhì)企業(yè)金牛獎”，董事長(cháng)王文斌榮獲“金牛企業(yè)家創(chuàng )新獎”；中鋁洛銅榮膺河南“雙百強”企業(yè)、河南省2024年度制造業(yè)頭雁企業(yè)，制訂的兩項標準被評為河南省有色金屬行業(yè)優(yōu)秀團體標準；中銅華中銅上榜2024湖北制造業(yè)企業(yè)百強，入選湖北省高新技術(shù)企業(yè)“百強”，榮獲中國銅業(yè)2023年科技進(jìn)步三等獎；鑫科材料子公司鑫科銅業(yè)獲評安徽省技術(shù)創(chuàng )新示范企業(yè)，“新型鍍錫銅帶材”成功獲批安徽省工業(yè)精品、子公司鑫鴻電纜獲批安徽省企業(yè)技術(shù)中心。

4.頭部企業(yè)加速海外布局，國際影響力進(jìn)一步提升

隨著(zhù)國外市場(chǎng)需求不斷增長(cháng)，頭部企業(yè)憑借其資金實(shí)力、全球化經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗以及先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，加速推進(jìn)海外投資建設：海亮股份5月8日宣布計劃在摩洛哥投資2.88億美元建設海亮（摩洛哥）新材料科技工業(yè)園，新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸無(wú)鍛軋銅及銅合金材生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸銅管生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)4萬(wàn)噸精密黃銅棒生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)1.5億只精密銅合金管件、年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸鋰電銅箔等新能源材料生產(chǎn)線(xiàn)，預計建設期36個(gè)月；海亮印尼9月正式完成國家發(fā)改委、商務(wù)部備案登記事宜，年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔項目目前已試生產(chǎn)，2025年將實(shí)現批量生產(chǎn)供貨；金田集團11月19日在泰國羅勇府品通工業(yè)園舉行了“泰國年產(chǎn)8萬(wàn)噸精密銅管生產(chǎn)項目”奠基儀式，另布局了年產(chǎn)7萬(wàn)噸精密銅合金棒材項目；博威合金12月7日宣布擬投資1.5億美元在越南投資建設生產(chǎn)基地，并設立全資子公司博威合金板帶（越南）有限公司；斯瑞新材在2024年全面推進(jìn)企業(yè)國際化戰略，擬投資3000萬(wàn)美元建設泰國分公司，生產(chǎn)光模塊散熱基板、散熱基板零件、合金壓鑄、銅合金零件等產(chǎn)品，目前建設順利；有研粉材泰國產(chǎn)業(yè)基地建設項目正式供貨，標志著(zhù)公司海外基地建設項目成功運行。

5.中國銅加工產(chǎn)業(yè)年度大會(huì )再上新臺階，助力銅陵銅產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展

9月24-26日，由中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì )、銅陵市人民政府、銅陵有色金屬集團控股有限公司、上海期貨交易所主辦的2024年中國銅加工產(chǎn)業(yè)年度大會(huì )暨中國（銅陵）銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì )在安徽省銅陵市召開(kāi)，共有500余家銅加工相關(guān)企業(yè)近千名代表參加此次盛會(huì )。

本次大會(huì )群賢畢至，盛況空前。大會(huì )以“新質(zhì)發(fā)展?銅創(chuàng )未來(lái)”為主題，由開(kāi)幕式、銅陵營(yíng)商環(huán)境推介、主題報告會(huì )；中國涉銅高校材料學(xué)院與研究院院長(cháng)論壇、銅基新材料重點(diǎn)領(lǐng)域（新能源汽車(chē)）應用論壇；銅加工市場(chǎng)與資本論壇、銅板帶箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇、銅管棒線(xiàn)及特種加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇、長(cháng)三角銅產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展座談；參觀(guān)企業(yè)十部分組成。本次大會(huì )在加快培育銅加工行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力的同時(shí)，也為銅陵銅產(chǎn)業(yè)集群加快高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動(dòng)能。

6.企業(yè)并購重組有新進(jìn)展

12月29日，海亮股份發(fā)布公告，公司與萬(wàn)州經(jīng)開(kāi)集團、金龍集團簽署框架協(xié)議，擬以現金方式受讓萬(wàn)州經(jīng)開(kāi)集團所持金龍集團部分股份，受讓完成后，海亮股份持有金龍集團股份比例不低于20%。與此同時(shí)，海亮股份與金龍集團將開(kāi)展合作經(jīng)營(yíng)。并承諾在交易完成且未來(lái)進(jìn)一步增持金龍集團并達到控股地位后，仍將實(shí)施雙品牌運營(yíng)。11月29日，海亮股份擬將持有的金川集團股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“金川集團”）1.12%股權以10.39億元轉讓給金川集團，交易完成后，公司不再持有金川集團股份。

廈門(mén)市國資委全資收購江陰電工合金控股股東100%股權，8月正式成為江陰電工合金實(shí)際控制人。

深圳市中金嶺南科技有限公司?與東營(yíng)市東凱有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司、東營(yíng)魯辰金屬科技有限公司共同持股中金山東新材料合作項目，其中，中金科技占比64%。該公司專(zhuān)注于高精度銅合金板帶的研發(fā)與制造，擁有高精板帶生產(chǎn)線(xiàn)三條，主要生產(chǎn)錫磷青銅帶、鋅白銅帶等系列產(chǎn)品，年產(chǎn)能約3萬(wàn)噸。

7.銅管棒、銅板帶企業(yè)家論壇成功召開(kāi)，達成多項行業(yè)發(fā)展共識

9月25日，2024年中國銅管、棒企業(yè)論壇在安徽省銅陵市召開(kāi)，海亮股份董事長(cháng)、金田銅業(yè)董事長(cháng)、江蘇萃隆董事長(cháng)、力博集團董事長(cháng)、潤來(lái)科技董事長(cháng)、中佳銅管董事長(cháng)、江銅加工事業(yè)部董事長(cháng)等10家重點(diǎn)銅管、棒企業(yè)主要負責人出席；11月23日，2024年（第六屆）中國銅板帶企業(yè)家論壇在江西鷹潭召開(kāi)，論壇由浙江力博控股集團有限公司承辦，力博集團董事長(cháng)、寧波興業(yè)董事長(cháng)、金龍銅管董事長(cháng)、中鋁洛銅黨委書(shū)記、銅陵金威總經(jīng)理、眾源新材董事長(cháng)、鑫科材料董事長(cháng)等18家重點(diǎn)銅板帶企業(yè)主要負責人出席；與會(huì )企業(yè)家重點(diǎn)圍繞行業(yè)發(fā)展形勢、自主創(chuàng )新、高水平出口、行業(yè)自律等面臨的新情況新挑戰，就如何推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行深入探討，凝聚廣泛共識，為我國銅加工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展貢獻力量。

8.銅價(jià)創(chuàng )歷史新高，以鋁代銅值得關(guān)注

2024年銅價(jià)經(jīng)歷了大幅波動(dòng)。受海外銅礦供應問(wèn)題持續發(fā)酵及資金看漲情緒的影響，滬銅主力合約從2月8日運行至年內低點(diǎn)67630元/噸，漲至5月20日的最高點(diǎn)88940元/噸，創(chuàng )下1993年上市以來(lái)的最高，較年初上漲29%，同期倫銅漲至11104.5美元的紀錄新高。對于以加工費為主要利潤來(lái)源的銅加工企業(yè)，銅價(jià)大幅波動(dòng)和期現價(jià)差大給企業(yè)在資金占用、套期保值、訂單穩定性等方面的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大困擾?？紤]到銅價(jià)上漲幅度大，長(cháng)期處于高位運行，市場(chǎng)上越來(lái)越多企業(yè)提出了“以鋁節銅、以鋁代銅”的想法，尤其是銅管企業(yè)壓力較大，一些企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始做相關(guān)研究，如空調制冷鋁管、電磁鋁線(xiàn)、銅鋁復合材料等已經(jīng)開(kāi)始在下游領(lǐng)域使用，對此銅加工企業(yè)需密切關(guān)注，早做應對。

9.電解銅箔行業(yè)全面虧損，投資熱度驟減

2024年，電解銅箔行業(yè)遭遇了前所未有的困境。由于產(chǎn)能快速擴張和下游需求不及預期，行業(yè)供大于求的現象日益嚴重，產(chǎn)品價(jià)格持續走低，遠低于行業(yè)平均成本。從銅箔上市公司的扣非凈利潤數據來(lái)看，一季度行業(yè)已全面進(jìn)入虧損狀態(tài)，且虧損額逐季擴大。這一趨勢導致行業(yè)投資熱度驟減，新增和擬建產(chǎn)能大幅縮減，新開(kāi)工或簽約的項目也變得稀少。未來(lái)兩年，預計產(chǎn)能擴張速度將繼續放緩，行業(yè)的主要任務(wù)將集中在消化過(guò)剩產(chǎn)能和優(yōu)化升級上。

面對嚴峻的市場(chǎng)環(huán)境，多家銅箔企業(yè)不得不調整其投資和經(jīng)營(yíng)策略。例如，江西銅業(yè)基于市場(chǎng)環(huán)境考慮，決定終止分拆江銅銅箔至深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市，并撤回相關(guān)上市申請文件；寶明科技也宣布終止馬鞍山62億復合銅箔生產(chǎn)基地建設項目；甘肅奧森豪威智能設備制造有限公司斥資15.5億元建設的2億平方米鋰動(dòng)力電池復合銅箔（PET銅箔設備）項目成功投產(chǎn)。

11月15日，財政部、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調整出口退稅政策的公告》（2024年第15號），宣布自2024年12月1日起，全面取消銅材34個(gè)稅號和鋁材24個(gè)稅號的出口退稅政策。面對政策調整，銅加工企業(yè)積極調整出口策略，一方面，與海外終端客戶(hù)協(xié)商上調加工費，另一方面將產(chǎn)品出口方式從一般貿易向加工貿易方式轉變，以應對市場(chǎng)變化。

11.加工協(xié)會(huì )首次協(xié)辦銅材料展覽會(huì )，幫助銅加工企業(yè)拓展國內外市場(chǎng)

7月3-5日，加工協(xié)會(huì )協(xié)助勵展博覽集團首次舉辦“上海國際工業(yè)材料展覽會(huì )·銅”，展會(huì )吸引了海亮、金田、金龍、博威、力博、興業(yè)、洛銅、楚江、銅陵有色、斯瑞等約50家銅加工企業(yè)參展，展示了自身品牌形象、技術(shù)實(shí)力和最新產(chǎn)品等，提升了行業(yè)知名度及影響力，為企業(yè)尋求更多的國內外合作機會(huì )和市場(chǎng)拓展提供了新平臺。